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香梨股份(600506)

香梨股份 异动原因---全面分析 600506 基本面 ●●●●●●

  • 2008-05-17 23:36:07 作者:117.44.29.* 点击量:577 回复数:1
  • 金融界爱股 【字体: 】 【页面调色板
一. 公司概况 香梨股份(600506):以新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场为主发起人, 联合库尔勒市库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限公司、新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司和新疆和硕新农种业科技有限责任公司,各自以部分资产投资入股, 采取发起设立方式于1999年11月18日登记注册成立。 总股本: 1.4771亿 实际流通股:1.0132亿 限售流通股:0.4639亿股 主要产品:香梨  资料1:库尔勒香梨为一种珍稀水果,产地仅限于新疆孔雀河下游、库尔勒地区,目前全球尚无成功引种的先例,形成了垄断经营。2000年,公司被国家农业部等八个部委认定为“国家农业产业化重点龙头企业”,一直享受国家税收减免、财政补贴和民族政策优惠,政策扶持力度很大。公司有香梨场地2.7万亩,产量1.7万吨/年。 结论:每年一千七百万公斤的产量,刨除成本因素,每公斤只有几毛钱的利润,就算年初以来国内农产品价格不断上涨,也绝对不存在再大的增长空间。按理这种股票股性不该如此活跃,因为其无发展性和想象空间。后续香梨的基本面必然有大的改变! 二. 基本面的改变 我们回顾本年度的香梨几个公告,在其中找找基本面的变化,看看有什么改变让主力如此期待。 香梨股份(600506)出资1000万涉足矿业开发 2007-07-05  香梨股份(600506)将成立矿业公司 2007-07-04  香梨股份(600506)甲醇生产线明年下半年建成 2007-06-18  香梨股份(600506)的转型之路:从香梨到聚甲醛 2007-06-07  香梨股份(600506)将稳定主业拓展新项目 2007-05-09  香梨股份(600506)收购化工项目有进展 2007-04-18  香梨股份(600506)锁定聚甲醛新业务 2007-03-06  香梨股份(600506)12.7亿投天然气化工 2007-03-06   发现香梨股份近期股价异动,并且有强烈向上趋势的原因就在于两个: 1. 化工项目 2. 矿业公司 (现在关键是 香梨股份 能否解决项目资金问题) 下面分别对其两个方面进行分析 化工项目: 资料1:新疆联合化工有限责任公司将在库车县建设一座年产10万吨甲醇装置,12万吨甲醛装置、4万吨聚甲醛装置的工厂。项目总投资12.7亿元,建成后可年产4.872万吨商品甲醇和4万吨聚甲醛。(该公司已经被香梨股份收购),该项目已取得新疆自治区发改委项目登记备案的通知及对项目可行性研究报告的批复;取得了聚甲醛项目环境影响报告书的批复及聚甲醛项目安全预评价报告的批复;已完成了初步设计并取得了新疆自治区发改委对项目开工申请的批复,完成了技术引进,部分工程设计和大型设备订货等前期准备工作,管理人员及技术人员已到位,并已举行了开工仪式,公司要求新联化在2008年下半年建成甲醇生产线并进行试生产。 新联化公司引进波兰T公司先进的聚甲醛技术,所生产聚甲醛的产品质量将可以达到世界先进水平,成本方面也较国内其他企业有明显的优势。因此,新联化公司的产品即使在扣除远距离运输因素后,仍然具有较强的竞争力。计划两年建成,第三年投产。依据2004年可行性研究报告的相关数据,预计甲醇销售价格为1500元/吨,聚甲醛销售价格为14000元/吨,此项目可实现年均销售收入64052万元,年均利润总额21557万元,如按照利润总额 33%计提所得税,年均税后利润14421万元。目前甲醇的市场销售价格已上涨到2500元/吨以上,各项财务指标应高于以上数据。 资料2:塔里木盆地石油、天然气储量极其丰富。根据地学会对塔里木盆地油气资源的评估,油气总资源为205亿吨,其中石油129亿吨,天然气8.4万亿立方米。库车是塔里木石油天然气开发的主战场,已探明的雅克拉、东河塘、牙哈、伊奇克里克等整装油气田位于库车县境内;英买力油田在与库车相邻的沙雅县境内,大宛其油田位于库车西北拜城县境内。库车区域已探明的天然气储量占全盆地已探明储量的66%以上,原油储量占全盆地已探明储量的50%以上,其中凝析油占储量的88%以上。库车牙哈凝析油气田距库车县城3一60公里,是新近探明的亿吨级的凝析油气田,其探明储量占全盆地已探明储量的四分之一,牙哈凝析油气田也是全国目前已探明的最大凝析油气田,这预示着库车区域石油勘探开发的良好前景。库车煤炭资源丰富,总储量达15.6亿吨,发热量在7000大卡以上,主要是气煤、焦煤和肥煤,可用于炼焦、发电和发展煤化工业;石英沙储量约430万吨,品位高达95%以上;岩盐储量为36亿吨;石膏、陶土、石灰石、大理石、铁、锰等十余种矿产有一定的储量和开采价值。 新联化已经和中石化签订相关供应协议。以后的原材料供应能够得到保证。 矿业公司:   巴州全称巴音郭楞蒙古自治州,地处新疆维吾尔自治区东南部,矿产资源丰富,已发现58种矿产,矿产地704处。巴州优势矿产是钾盐矿产、菱镁矿、蛭石、石棉、红柱石等,其中蛭石、红柱石、钾盐、菱镁矿储量为全国之冠。   香梨股份考察后决定出资人民币1000万元成立巴州香梨矿业有限责任公司,以调整该公司的产业结构,积极推进公司进一步做大做强。该矿业公司注册资金1000万元,经营范围包括矿产开发(选矿、采矿)、研发、生产和销售。 现在香梨并没有决定在哪个矿产发展,但其发展的空间无疑及其巨大,毕竟其是巴州唯一的上市公司。 从上面可以得知,如果在这两个方面发展下去,香梨股份的成长性极强,按他的股本,在2009年后eps接近1元不是不可能,而且还存在矿产这种具有想象力的空间,如果发展顺利,单天然气化工就能支撑20多元-30元的股价,如果加入矿业,那么应该更高。 三. 地方的态度 新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2007 年 12 月 10 日在公司本部二楼会议室召开。冯国胜先生因工作变动原因,提出申请辞去公司董事及董事长职务。李胜利先生因工作变动原因,提出申请辞去公司董事及副董事长职务。经公司股东新疆巴音郭椤蒙古自治州沙依东园艺场推荐雷洪先生、宋志民先生为公司董事候选人(雷洪先生、宋志民先生简历附后)。 雷洪,男,汉族,1961年 7月27 日,大学学历,员,曾任巴州驻办事处副处长、巴州外经贸委副主任、西部大开发领导小组信息联络组组长、外经贸委副主任、巴州上市工作办公室主任;现任新疆博湖苇业股份有限公司董事长、委,兼任新疆博斯腾湖苇业(集团)公司董事长。 宋志民,男,汉族,1965 年10月 5日,大学学历,员,曾任在新疆博斯腾湖造纸厂任计划统计员、办公室副主任、厂办主任、厂长助理副厂长,新疆博斯腾湖苇业(集团)有限责任公司总经理;现任新疆博湖苇业股份有限公司董事、总经理、委副。 从这个动向看来,巴州这次是准备把总经理和董事长全部换掉,换成较年轻的,工作能力较突出的人,准备大干一场的思路一览无遗。博斯腾湖苇业是新疆造纸业的龙头,其班子在当地还是不错的。其公司发展也是近几年的事情。年产值6.6亿元。不是预期香梨发展机遇比博斯腾湖苇业大得多,相信这两个人不会同时过来,州绝对也不会这么运作。以上分析只是个人看法,并不代表你操作依据,还是那句话股市有风险,操作要谨慎!
(正序排列)
  • 2 楼说:
  • 重组中的香梨

    香梨股份是一个业绩比较差的农业企业,其中有很多问题。大家都知道,就不用我们说了把!现在大家其实最关心的是重组的问题。从200712月底公司更换董事长和总经理到现在已经有半年了,重组情况怎么样呢!现在就大家关心的问题给大家做做分析:

    其实我也不是做股票的,只是对香梨和博湖有一定的了解。结合我对香梨股份的了解,看能不能对广大的股民有没有用。

    香梨现状:公司的业务基本停止。现在主要是卖一些企业的资产。522日将对阿尔金畜牧公司进行注销。清算。主业基本亏损,由于香梨还没有下来当然也没有什么业绩,只有储运公司基本赢利。香梨果业基本停产,2007年一个投资3000多万的企业销售额只有44多万想不到把,只有4块的主营业务利润,主业销售不到4000万,只有1块多的主营业务收入。这样一个企业怎么活,巴州政府意识到这个问题的严重性,于是更换董事长可能对企业进行重组有了想象的空间。根据可靠的消息,8月份将对公司进行重组。521日根据巴州国有资产管理中心、国资委、组织部、香梨股份等单位开会,21日更换公司书记。至于怎么重组和股权置换,现在正在商讨中。重组现在是只是时间的问题,但最迟也超不过今年8月。希望大家关注。
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